Pro komplexní správu osobních financí mám řešení.
SLUŽBA PREMIUM je určena pro klienty, kteří chtějí využít plnohodnotné finanční poradenství, řešit své finance komplexně, v souvislostech a s naším dlouhodobým servisem.
Co služba zahrnuje: jedná se o souhrn činností nad rámec zprostředkování jednotlivých produktů. Podle cílů klienta navrhujeme optimální nastavení jednotlivých finančních produktů. Na začátku Vám vytvoříme Finanční plán, který zahrnuje mimo jiné doporučení pro správu finanční rezervy, kompletní ochranu majetku, zabezpečení proti ztrátě příjmů, optimalizaci dluhů a investiční plán.
Hlavní přínosy pro klienta:
Máte klidnější spánek.
Šetříte čas, energii a peníze.
Máte vše pod kontrolou.
25 let zkušeností, na které se můžete spolehnout
Chcete vědět, jak funguje služba servisní poradenství? Chce mít své finance pod dlouhodobě pod kontrolou? Chcete si plnit své sny a cíle? Chcete si řešit své osobní a rodinné finance sám, nebo se zkušeným finančním poradcem?
Úvodní osobní schůzka Vám může napomoci k tomu, rozhodnout se, zda je tato služba vhodná i pro Vás.
Průběh spolupráce
1. Úvodní konzultace
2. Sběr informací a dat
3. Zpracování finančního plánu
4. Zasmluvnění do služby PREMIUM
5. Realizace navržených změn
6. Pravidelný servis a péče
Co obsahuje služba PREMIUM:
- Pravidelná výroční schůzka s klientem, kde aktualizujeme jeho finanční plán / termín hlídáme my
Aktualizujeme finanční plán o zapracování změn ve Vašem životě za uplynulých 12 měsíců, zkontrolujeme plnění cílů, předložíme aktualizovaný seznam Vašeho
majetku a zdrojů, doporučíme případné změny, které bude potřeba zohlednit. - Hlášení, asistence a zastoupení při řešení pojistných událostí (Garance EUCS) / při jakékoliv pojistné události voláte nám
Pomůžeme s nahlášením pojistné události pojišťovně, zajistíme předání vyžádaných dokumentů, zastoupíme Vás v jednání a při sporech s pojišťovnami – včetně
odborné pomoci (advokáti, soudní znalci, posudkoví lékaři apod.), pomůžeme Vám maximalizovat přiznané pojistné plnění. Získáte tak renomovaného a silného
partnera pro komunikaci s pojišťovnami. - Aktualizace finančních produktů / v průběhu celého roku řešíme Vaše požadavky
Zajistíme pravidelný servis k finančním produktům (pojištění, úvěry, spoření, investice), aktualizujeme finanční produkty tak, aby odpovídaly Vašim současným
potřebám. - Online archivace produktové dokumentace / už nic nehledáte
Všechny dokumenty týkající se Vašeho finančního portfolia budeme archivovat a současně je s Vámi budeme sdílet skrze zabezpečené cloudové úložiště. Získáte
tak cenná data vždy v bezpečí a přehledně na jednom místě. - Pravidelná aktualizace přehledu o majetku a všech Vašich finančních produktech / máte neustále přehled kam směřujete
- Asistence v souvislosti s daňovým přiznáním
Pomůžeme Vám shromáždit podklady k tvorbě daňového přiznání týkající se finančních produktů, které jste nám svěřili do správy. Získáte tak administrativní
podporu pro Vaši účetní či daňového poradce. - Konzultace s realitními odborníky
Konzultujte s námi koupi, prodej nebo pronájem nemovitosti, či developerský projekt. Mějte přehled o cenách nemovitostí a aktualitách z realitního trhu. Získáte
tak zkušeného a seriózního partnera pro obchod s realitami. - Online finanční aktuality
E-mailem Vám budeme zasílat ekonomické novinky a zajímavosti z důvěryhodných zdrojů k finančnímu a investičnímu plánování. - Přednostní řešení požadavků klienta
Požadavky klientů v servisním poradenství řešíme přednostně.
Pro komplexní správu osobních financí mám řešení.
Pokud ještě nemáte svého osobní finančního poradce, kterému můžete důvěřovat a řešit s ním pravidelně své požadavky, ozvěte se.
Na úvodní schůzce probereme Vaše očekávání a možnosti naší případné spolupráce.